【深度报道】千亿OLED产业的材料困局：一半生机一半“窘”
即使有着国家各项政策的不断加码和地方政府不遗余力的“狂热”扶持，已经砸下近两千亿元投资的AMOLED产业生态困局依然显露无遗，主要原材料仍高度依赖进口，重要设备更是让国外厂商订单排至了数年后。
自1983年被美籍华裔教授邓青云（ChingW. Tang）在实验室中发现后，显示产业界就开始了对OLED的技术研究与产业化之路。
但随着全球LCD面板技术、产能逐渐转移至中国，OLED这种新型显示技术就成为美国、日本、韩国包括中国台湾地区众多企业意图重新掌控全球显示领域制高点的必争之地。而这些跨国显示巨头的投资的重点也开始加速转向OLED。
三星展出首款可伸缩OLED面板
新材料在线®综合市场各方反馈的信息可知，目前OLED产业链被日本、韩国、美国以及中国台湾地区企业高度垄断，中国本土产业链尚不成熟，包括OLED的各种材料和生产设备，尤其是蒸镀和封装设备，都依赖进口。
虽然有国内多家企业开始发力OLED材料，但目前局面难言乐观。仅有的数家可以供货的国内OLED材料企业主要也都主要集中于中间体材料。
全球OLED终端材料主要供应商
OLED终端材料主要供应商 | 所属国家 |
DOW | 美国 |
DOOSAN | 韩国 |
UDC | 美国 |
DSNL | 韩国 |
LG化学 | 韩国 |
三星SDI | 韩国 |
Merck | 德国 |
出光兴产 | 日本 |
资料来源：国金证券
“材料尤其是高端材料一直是中国多个产业领域受制于人的关键之处，OLED也不例外。”一位不愿透露姓名的知名材料企业高管告诉新材料在线®，这也就是为什么近两年国家大力提倡发展新材料产业的原因所在。
正如固安鼎材科技有限公司总经理任雪艳所言，“目前中国的材料厂商面临着诸多问题，主要是：专利、技术需求、新一代OLED材料技术挑战及品质。”
幸运的是，这一窘境正在开始改观。
自2016年5月18日，国家发展改革委发布《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，明确指出重点发展低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有机发光半导体显示（AMOLED）等新一代显示量产技术，建设高世代生产线。OLED面板及其材料行业就备受产业界和资本界的关注。
类似于这样的扶持政策还在不断出台。
2017年1月23日，工信部、发改委、科技部、财政部印发《新材料产业发展指南》。指南提出开展重点新材料应用示范。以碳纤维复合材料、高温合金、航空铝材、宽禁带半导体材料、新型显示材料、电池材料、特种分离及过滤材料、生物材料等市场潜力巨大、产业化条件完备的新材料品种，组织开展应用示范。
新型显示材料赫然在列。
政策的不断出炉表明OLED行业发展已经引起国家层面的重视，未来将受到国家的大力支持，发展速度有望超预期，但也在一定程度上凸显出OLED显示材料国产化的窘困境地。
5月24日，全球OLED材料主要供应商日本出光兴产宣布与京东方（BOE）在OLED面板领域展开战略性合作达成基本共识。建立合作关系后，出光兴产不仅会向京东方供货，还将根据京东方的需求开发高性能OLED材料。
京东方柔性OLED显示屏（图片来源：京东方官微）
在OLED面板不可或缺的蓝色发光材料方面，出光兴产保有众多独有的专利技术，同时其也是全球主要OLED面板商是LG Display和Samsung Display的OLED材料的供应商。
赛迪顾问光电子事业部分析师赵翼此前在接受采访时表示，“在当前大热的OLED尤其AMOLED领域，原材料方面的核心技术仍将被日韩欧美企业牢牢掌控。”
以OLED面板不可或缺的偏光片为例，根据新材料在线®了解，目前国内仅有三利谱和盛波光电可以量产偏光片。
三利谱的招股说明书也显示，招股说明书显示，由于偏光片技术门槛较高，市场主要被LG化学、住友化学、日东电工等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累，日韩厂商的市场集中度有所降低。预计从2014年至2018年，前三大厂商一直是LG化学、住友化学、日东电工，虽然市场格局变化不大，但市场份额从2014年的72%下降至2018年的66%，中国台地区、中国大陆厂商的厂商产能逐渐发力，市场占有率开始逐步上升。
但值得注意的是，即使是国内仅有两家企业可以量产的偏光片，其主要原材料依然需要进口。三利谱在招股说明书中坦承，偏光片生产企业关键原材料TAC、PVA膜的采购主要依赖日本企业的供应。据Display Search统计数据显示，日本富士胶片占据TAC膜主要市场份额，日本可乐丽占据PVA膜的主要市场份额。
有数据显示，日本富士胶片和柯尼卡美能达两家日企TAC膜全球市占率分别为70％和20％，两者占据全球TAC膜市场约90％的份额，而日本可乐丽占据PVA膜约65%的市场份额。
同样相当于OLED面板产线心脏部位的真空蒸镀设备，也被Canon旗下OLED面板制造设备大厂Canon Tokki近乎独占。
“显示的行业瞬息万变，新技术革新不断，中国材料企业应加大研发投入，不断在创新上做出自己的拳头产品，否则在机遇到来之前，我们就会被出局。” 任雪艳在此前的一次会议上大声疾呼。
一切迹象都显示，国内目前新增的近两千亿元OLED面板市场急需国产材料的入局。
随着OLED工艺技术的逐步成熟，产品良率不断提升，成本快速下降正在推动着OLED显示应用的快速增长。有咨询机构给出的数据，预计2020年AMOLED市场规模将达到717亿美元，而此前该机构在2015年给出的预测数据仅为460亿美元。
OLED显示应用的快速崛起也加快了OLED面板厂商扩充产能的步伐。
3月31日，武汉华星光电6代LTPS- AMOLED项目签约仪式在东湖宾馆成功举行，华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会签订合作协议，投资350亿元在东湖新技术开发区智能制造产业园建设6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线。
华星光电方面表示，武汉华星光电t4项目预计2019年二季度投产，2020年上半年量产，预计满产后将达到月产4.5万大片玻璃基板。
就在华星光电6代线签约仪式此前的一天，京东方与云南北方奥雷德光电科技以及高平科技（深圳）签署投资合作框架协议，于云南昆明合资组建成立项目公司，拟合作投资研发、生产及销售电子领域的OLED微型显示器，计划每年产能为100万片，投资总额约为11.5亿元人民币。这也是京东方继四川绵阳、鄂尔多斯、成都后第四条OLED生产线。
京东方6代AMOLED产线投产（图片来源：京东方官微）
除京东方、华星光电外，国内OLED面板大厂和辉光电、深天马、国显光电去年以来也加快了OLED面板的投资脚步。
2016年6月28日华夏幸福公告称，子公司华夏幸福光电科技（固安）公司与河北固安新兴产业示范区、昆山国显光电公司签署投资框架协议，在固安合建第六代AMOLED面板生产线，生产基板尺寸为 1.5m×1.85m，设计产能3万片／月。项目总投资约300亿元计划2017年1月开工，2018年12月量产。
公告还显示，在固安相邻的河北霸州经济开发区，华夏幸福子公司华夏幸福光电科技（霸州）有限公司、开发区管委会、昆山国显光电等拟共同投资AMOLED显示模组项目，设计产能为670万片/月，总投资约60亿元，项目计划2017年3月开建，2018年12月投产。
新材料在线®初步统计，2016年以来，国内面板厂商投向6代AMOLED面板产线的资金已超过1600亿元。
2016年以来部分AMOLED产能情况
企业 | AMOLED产线 | 投资金额 | 产能 | 预计投产时间 |
京东方 | 成都AMOLED6代产线二期 | 245亿元 | 48000 片/月 | 2017年 |
京东方 | 绵阳第6代AMOLED柔性显示面板生产线 | 465亿元 | 48000片/月 | 2019年 |
华星光电 | 6代柔性AMOLED显示面板生产线 | 350亿元 | 45000片/月 | 2019年第二季度 |
和辉光电 | 二期6代AM-OLED生产线 | 272.78亿元 | 1亿片/年 | 2019年 |
国显光电 | 固安第六代AMOLED面板生产线 | 300亿元 | 30000片/月 | 2018年12月 |
资料来源：上市公司公告及公开资料
据新材料在线®跟踪多家OLED面板厂商的公开资料数据以及市场信息反馈，在这新增的近2000亿元OLED面板投资中，国产设备和材料企业所能分得的蛋糕微乎其微。
但国产面板厂商却并不甘心于原材料受制于人。“依赖进口材料就意味着高昂的成本，产能也随时可能因为各种原因受到钳制。”
据市场研究公司Ubi Research估算，OLED材料今年与明年的市场规模将分别达到95.7亿美元和158.6亿美元。Ubi Research预计2021年，OLED材料市场规模将达到335.9亿美元。
所幸的是，外资的垄断在一定程度上也就意味着高毛利，这种高毛利的OLED材料也正吸引着大量国内资本的“竞相杀入”。
据新材料在线®了解，目前国内材料企业已经有万润股份、濮阳惠成、西安瑞联、北京阿格蕾雅等相继在OLED中间体材料领域破局，在偏光片领域，三利谱、盛波光电等也开始为京东方、深天马、华星光电等面板企业小批量供货。
国内主要OLED材料厂商
资料来源：国金投行
新纶科技(002341.SZ)就已经将常州功能材料产业基地聚焦到了OLED产业领域，据公开资料显示新纶科技已布局OLED显示模组中使用的超薄双面胶带、OLED触控模组中使用的 OCA 胶带以及 OLED 偏光片中的光学膜等一系列产品（目前均完全依赖进口），并且已经通过一线客户的认证开始批量出货.
“九目公司自2005年成立至今，已从单一的市场定制逐渐形成了多个系列产品的自主开发体系，在产品结构上从最初的基础中间体原料，逐渐发展到多种功能性高端材料，产品技术含量逐渐提高，研发与生产实力不断增强。目前九目公司立足于OLED材料及其他功能性材料领域，为国内OLED材料领域的领先企业。”万润股份副总经理王继华表示。
北京阿格蕾雅副总经理兼技术总监戴雷表示，阿格蕾雅从开始就注重各个功能层材料的开发，后来也把重心转移到了红绿蓝发光材料的开发，目前阿格蕾雅主要产品系列包括OLED各类材料，以及RGB的荧光材料。
“智能手机将从2018年起将大幅采用OLED，至2023年将超过50％以上市占率，而原本是平面应用产品、笔记本电脑等市场的液晶显示主流技术，也会慢慢被OLED显示技术侵蚀，当然这些美好的趋势与未来还有赖材料与设备厂商更多的努力与投入。”华星光电总经理赵勇在此前的一次会议上如是说。
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